داستان انیمیشن در مورد جادوگری با موهای قرمز به نام یاگا است که به همراه گربه دوست‌داشتنی خود در کلبه‎ای در پادشاهی دوردست‌ها زندگی می‌کند. یاگا برای اینکه بتواند از جادو استفاده کند به کتاب طلسم خود نیاز دارد که سال‌ها پیش یک جادوگر شیطانی به نام بلادونا آن را از او ربوده بود. حال با گذشت سال‌ها سرنوشت به یاگا این فرصت را می‌دهد که بار دیگر با دشمن قسم خورده خود روبرو شود اما ...

در یک حادثه برای یک سفینه فضایی تنها یک نفر جان سالم به در می برد و به زمین بازمیگردد، اما بزودی مشخص می شود که موجود خطرناکی در بدن او مخفی شده و...

فیلم ماجرای واقعی گروهان نهم در زمان حمله شوروی به افغانستان در دهه هشتاد است. نیروهای ارتش از یک اردوگاه آموزشی به وسط میدان نبرد در افغانستان فرستاده می شوند. اما میدان جنگ اصلا شباهتی به اردوگاه آموزشی ندارد. جنگی بسیار خونین و کثیف است و ...